一、宏觀政策
1、統(tǒng)計局：6月，制造業(yè)PMI為49.7%，環(huán)比上升0.2個百分點；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.5%，環(huán)比上升0.2個百分點；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.7%，環(huán)比上升0.3個百分點。
2、國家主席習(xí)近平：7月1日主持召開中央財經(jīng)委員會第六次會議時強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。推動海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋捕撈，發(fā)展海洋生物醫(yī)藥、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推動海運業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、發(fā)改委：2021年至2024年，中國經(jīng)濟保持了年均5.5%的較快增長速度，其中內(nèi)需對經(jīng)濟增長的平均貢獻率為86.4%，最終消費對中國經(jīng)濟增長的平均貢獻率達(dá)到56.2%，比“十三五”期間提高8.6個百分點。
4、央行：6月末，廣義貨幣(M2)余額330.29萬億元，同比增長8.3%；社會融資規(guī)模存量430.22萬億元，同比增長8.9%。上半年，社會融資規(guī)模增量累計22.83萬億元，同比多4.74萬億元；對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加12.74萬億元，同比多增2796億元。
5、統(tǒng)計局：上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值660536億元，同比增長5.3%。分季度看，一季度生產(chǎn)總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.1%。
6、統(tǒng)計局：上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）248654億元，同比增長2.8%，其中，民間固定資產(chǎn)投資同比下降0.6%。全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%。6月，社會消費品零售總額同比增長4.8%，環(huán)比下降0.16%。
二、資本市場
1、中證網(wǎng)：據(jù)悉，金融服務(wù)新型工業(yè)化增量政策有望出臺。推進新型工業(yè)化，事關(guān)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和提升國家核心競爭力。服務(wù)新型工業(yè)化，是金融服務(wù)實體經(jīng)濟的重要內(nèi)容。增量政策預(yù)計將引導(dǎo)更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。
2、證監(jiān)會：推動健全常態(tài)化穩(wěn)市機制安排，平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領(lǐng)域風(fēng)險。持續(xù)優(yōu)化股債融資、并購重組等資本市場機制安排，促進要素向最有潛力的領(lǐng)域高效集聚，更好支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。
3、上證報：上半年，機構(gòu)LP認(rèn)繳出資金額達(dá)8720億元，同比提升50%，出資筆數(shù)達(dá)3315筆，同比增加2%。創(chuàng)投市場的投資、退出也呈現(xiàn)積極變化，隨著一系列支持政策落地實施，政府和國資LP出手更為積極，退出方面也讓市場參與者有了新的想象空間和機會。
4、上交所：正式發(fā)布《上海證券交易所證券交易規(guī)則適用指引第2號——滬股通投資者程序化交易報告》。按照內(nèi)外資一致的原則將滬股通投資者納入程序化交易報告范疇。有助于進一步鞏固程序化交易監(jiān)管的基礎(chǔ)，全面掌握滬市程序化交易情況，更好促進程序化交易規(guī)范發(fā)展，維護證券交易秩序和市場公平。
5、上海數(shù)交所：RWA（Real Word Assets）作為資產(chǎn)價值化新賽道，在全球范圍內(nèi)發(fā)展迅速，促進了實體資產(chǎn)在數(shù)字世界的價值映射。上海數(shù)據(jù)交易所首次提出RDA（Real Data Assets）新范式，更強調(diào)錨定實數(shù)融合的實體資產(chǎn)，更強調(diào)數(shù)據(jù)對其他實體資產(chǎn)的真實性校驗和價值提升等作用，RDA一方面可以幫助數(shù)據(jù)要素市場化、價值化進程加速，另一方面可以推動數(shù)據(jù)要素和其他要素的聯(lián)動發(fā)展，提升實體資產(chǎn)和資本的對接效率，促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，推動實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合制度落地。
6、金融監(jiān)管總局：扎實推進中小金融機構(gòu)改革化險，有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，嚴(yán)密防范和打擊非法金融活動，牢牢守住風(fēng)險底線。堅持聚焦實質(zhì)風(fēng)險、解決實際問題，規(guī)范金融機構(gòu)經(jīng)營行為。
7、中基協(xié)：截至6月底，我國公募基金總規(guī)模34.39萬億元。這是我國公募基金總規(guī)模自2024年初以來第九次創(chuàng)下歷史新高。當(dāng)月債券基金規(guī)模增長超5000億元，股票基金和混合基金均實現(xiàn)規(guī)模增長超千億元。貨幣基金則規(guī)?？s水，規(guī)模下降超1600億元。
8、證監(jiān)會：全力鞏固市場回穩(wěn)向好態(tài)勢，從資產(chǎn)端、資金端進一步固本培元。推動中長期資金入市、公募基金改革、科創(chuàng)板“1+6”政策措施等一批標(biāo)志性改革取得突破。統(tǒng)籌化解處置房企債券違約風(fēng)險和支持構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。支持駐證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組深化拓展證券發(fā)行審核領(lǐng)域腐敗問題專項治理。
三、行業(yè)資訊
1、上證報：房企債券融資臨近“復(fù)蘇”。截至6月26日，今年房地產(chǎn)行業(yè)境內(nèi)債券融資呈現(xiàn)出凈償還態(tài)勢，即到期規(guī)模大于融資規(guī)模，但凈償還金額不大。2021年房地產(chǎn)行業(yè)債券到期金額高達(dá)7940.84億元，此后逐年降低，2028年后，將降低至2000億元規(guī)模。
2、工信部：依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。加強國際合作，加快塑造我國下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，努力成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)者和全球能源低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵參與者。
3、民政部、商務(wù)部：于7月至12月舉辦全國“養(yǎng)老服務(wù)消費季”活動，活動以“惠老助老、品質(zhì)生活”為主題，進一步促進養(yǎng)老服務(wù)消費，提升老年人生活品質(zhì)，更好推動養(yǎng)老事業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
4、克而瑞：上半年，代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)新增簽約建面10983萬平方米，同比增加28%，增速比一季度高出22個百分點，超800萬平方米企業(yè)共計5家，同比增加4家，整體拓展表現(xiàn)好于一季度和2024年上半年。
5、中汽協(xié)：為嚴(yán)格防止“內(nèi)卷外溢”，正在采取措施，推動汽車企業(yè)在出海過程中尊重當(dāng)?shù)匚幕头?，保證出海有序成長。這段時間以來，反內(nèi)卷工作取得了積極的進展，行業(yè)主流企業(yè)也主動作為，加強自律。當(dāng)前反內(nèi)卷治理工作還在不斷深入。
6、國務(wù)院常務(wù)會議：研究做強國內(nèi)大循環(huán)重點政策舉措落實工作。聽取規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭秩序情況的匯報。要著眼于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，針對該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)的各種非理性競爭現(xiàn)象，切實規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭秩序。要加強成本調(diào)查和價格監(jiān)測，強化產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查，督促重點車企落實好支付賬期承諾。
四、國資動態(tài)
1、財政部：進一步加強國有險企長周期考核，凈資產(chǎn)收益率調(diào)整為“當(dāng)年度指標(biāo)+三年周期指標(biāo)+五年周期指標(biāo)”；將資本保值增值率調(diào)整為“當(dāng)年度指標(biāo)+三年周期指標(biāo)+五年周期指標(biāo)”。以降低市場波動對國有商業(yè)保險公司當(dāng)年績效評價結(jié)果的影響，引導(dǎo)其長期投資、價值投資、穩(wěn)健投資，更好發(fā)揮其長期機構(gòu)投資者作用。
2、發(fā)改委主任鄭柵潔：將健全國企民企協(xié)同發(fā)展的體制機制，推動整治內(nèi)卷式競爭、拓展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，進一步增強經(jīng)濟發(fā)展活力和產(chǎn)業(yè)競爭力。同時，將全力幫助民營企業(yè)解決實際困難，促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展。
3、發(fā)改委：今年7350億元中央預(yù)算內(nèi)投資基本下達(dá)完畢，重點支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興、綠色發(fā)展、社會民生、國家安全體系和能力現(xiàn)代化、災(zāi)后應(yīng)急恢復(fù)等領(lǐng)域項目建設(shè)。